Contatos

Por Fernanda

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Como adicionar contatos

A seção "Contatos" no Chat Automação serve como um banco de dados de usuários ou clientes com os quais você interagiu por meio da plataforma. Além disso, você também pode adicionar contatos manualmente. Para acessar a tela de Contatos, clique na aba "Contatos" na barra lateral esquerda do seu painel de controle. Como Adicionar Contatos? Os contatos podem ser adicionados de três maneiras, conforme explicado a seguir: Upload Manual 1 - Adicionar um Único Contato - Passo 1: Na tela de Contatos, clique no botão “Novo Contato” no canto superior direito. - Passo 2: Preencha os dados de contato disponíveis, como nome, e-mail e telefone. Clique em “Enviar” para concluir. 2 - Importar um Banco de Dados de Contatos - Passo 1: Na tela de Contatos, clique no botão “Importar” no canto superior direito. - Passo 2: Escolha um arquivo CSV do seu sistema para upload no banco de dados do Chat Automação. Certifique-se de que o arquivo esteja formatado corretamente. 3 - Formulários Pré-Chat Se você tiver um formulário pré-chat habilitado, sempre que um cliente fornecer seu e-mail e outros detalhes, o Chat Automação os salvará automaticamente como um novo contato. Ao seguir estas instruções, você poderá gerenciar seus contatos com eficiência no Chat Automação. Se precisar de assistência, consulte nosso suporte para mais ajuda.

Última atualização em May 22, 2025

Contatos agrupados

Organizar seus contatos de forma eficiente é essencial para a gestão do atendimento ao cliente. No Chat Automação, você pode agrupá-los usando etiquetas e ordená-los conforme suas necessidades. Vamos ver como fazer isso! Filtrando Contatos por Etiquetas Você pode filtrar seus contatos utilizando etiquetas. Basta selecionar uma etiqueta na sua lista de “Etiquetados com” para ver todos os contatos associados a ela. Isso facilita a segmentação e personalização do atendimento. Nota: As etiquetas devem ser palavras únicas, como "novo-cliente". Separe-as por hífens para criar uma única palavra, caso contrário, a plataforma não permite a criação. Ordenando Contatos Para manter seus contatos organizados, clique no ícone de setas em qualquer coluna para ordenar a lista. Abaixo está a lógica de ordenação para cada coluna: - Nome: Ordena alfabeticamente. - E-mail: Ordena alfabeticamente. - Número de Telefone: Ordena numericamente. - Nome da Empresa: Ordena alfabeticamente. - Cidade: Ordena alfabeticamente. - País: Ordena alfabeticamente. - Última Atividade: Ordena cronologicamente.

Última atualização em May 21, 2025

Ações de contato

No Chat Automação, é possível realizar várias ações dentro de um contato específico. Para acessar as ações disponíveis, clique em "ver detalhes" de um contato. Isso abrirá uma barra lateral exibindo os detalhes e as ações associadas. Enviar uma Nova Mensagem Você pode facilmente enviar mensagens para um contato usando o botão “Nova mensagem”. A partir da página do contato, envie mensagens de saída através dos seguintes canais: - Website - Email - WhatsApp Alterar Contato Modifique informações relevantes de um contato, como nome, e-mail ou telefone, garantindo que seus dados estejam sempre atualizados. Mesclar Contatos Combine informações de contatos duplicados para evitar redundâncias e manter o banco de dados organizado e preciso. Excluir Contatos Remova contatos que não são mais necessários, mantendo sua lista de contatos limpa e fácil de gerenciar. Agendar Mensagem Programe o envio de mensagens em horários específicos, permitindo comunicar com o contato no momento mais adequado.

Última atualização em May 22, 2025

Notas de contato

As notas de contato são uma ferramenta útil para adicionar informações e observações importantes sobre um cliente. Elas permitem que você registre manualmente eventos como chamadas, e-mails ou reuniões. Para adicionar notas, comece acessando o Menu de Contatos no Painel do Chat Automação e clique em "Contatos". Em seguida, selecione um contato da lista clicando no nome dele. Digite sua nota no campo disponível. Para salvar, clique no botão "Adicionar" ou pressione Cmd + Enter. Lembre-se de que você pode aplicar formatação de texto rica e excluir notas conforme necessário.

Última atualização em May 22, 2025

Filtrando contato

Usando as opções de filtragem, é possível organizar, localizar e categorizar seus contatos no Chat Automação. Siga os passos abaixo para começar a filtrar seus contatos. Passo 1. Clique no botão “Filtrar” no topo da sua tela de contatos. Passo 2. Selecione um filtro no menu suspenso e selecione “Igual a” ou “Diferente de”, conforme aplicável. Você tem à disposição diversos filtros avançados, como: - Nome do Contato - E-mail do Contato - Número de Telefone - Identificador de Contato - País - Cidade - Data de Criação - Última Atividade - Atributos Personalizados Passo 3: Aplicando Múltiplos Filtros Adicione mais filtros utilizando os operadores E / OU, conforme necessário, para refinar ainda mais sua busca. Passo 4: Finalizando o Filtro Pressione o botão “Enviar”. Assim, você será redirecionado para a tela de Contatos, exibindo apenas os contatos que correspondem aos filtros aplicados. Outras possibilidades Salvar filtro: Quando você filtra uma lista de contatos, há uma opção para “Salvar Filtro” no topo da tela. Isso permite que você revisite o filtro facilmente com um único clique. Novo Contato: Para adicionar um novo contato, você pode clicar na opção "Novo Contato". Isso abrirá um formulário para inserir todos os dados relevantes, garantindo que suas informações estejam atualizadas. Importar: A função de importação permite trazer contatos de outras fontes para sua lista no Chat Automação. O formato aceito é o CSV. Exportar: A opção de exportar permite que você baixe sua lista de contatos em formato CSV. O download será enviado ao e-mail cadastrado em sua conta.

Última atualização em May 22, 2025