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Checklist de ativação

Última atualização em May 21, 2025

A ativação eficaz de um novo sistema é essencial para garantir que tudo funcione de maneira eficiente. Aqui, apresentamos um checklist de ativação abrangente, dividido em quatro tópicos principais. Siga cada etapa para uma implementação bem-sucedida.

Confirmação de Conta

  • Verifique seu e-mail: Após criar sua conta, você receberá um e-mail de confirmação.

  • Clique no link: Siga o link fornecido para criar sua senha de acesso.

  • Acesse o Painel: Após a confirmação, você será direcionado à página principal. Para entender melhor, consulte o artigo "Conhecendo o Painel Inicial".

Personalização das Preferências de Perfil

  • Atualize a foto de perfil.

  • Altere o nome completo e o nome para exibição, que aparecerá nas conversas.

  • Confirme ou modifique seu e-mail de contato.

  • Adicione uma assinatura personalizada para seus chats ou e-mails, incluindo links e imagens.

  • Ajuste suas preferências de notificação.

No artigo Configuração do perfil e notificações, você terá um passo a passo mais detalhado sobre essa seção.

Adicionar Agentes

  • Acesse Configurações > Agentes.

  • Adicione um agente clicando no canto superior direito.

  • Na janela que aparece insira o nome, a definição de acesso (administrado ou usuário) e o e-mail do agente, para o recebimento do convite.

O status indicará se o convite foi aceito.

Adicionar Caixas de Entrada

  • Acesse Configurações > Caixas de Entrada.

  • Veja todas as caixas de entrada criadas na tela inicial.

  • Para adicionar uma nova:

Clique em "Adicionar Caixa de Entrada" no canto superior direito.

Escolha o canal a ser adicionado. Os canais disponíveis incluem:

  1. Website: Um chatbot diretamente no seu site. Permitindo que os visitantes tenham acesso instantâneo a informações.

  2. WhatsApp: Conexão com whatsapp Via API oficial ou Twilio.

  3. WhatsApp API Rápida: Uma forma exclusiva do Chat Automação para integrar o WhatsApp, permitindo a conexão em menos de 20 segundos, apenas lendo um QR code.

  4. Email: Envie e receba emails pelo Chat Automação.

Com este checklist, você está bem preparado para ativar e personalizar seu sistema com eficácia, garantindo uma implantação tranquila e eficiente